Un groupe représente un client de votre cabinet. Utilisez sa raison sociale — ou, s'il s'agit d'un particulier, son nom personnel. Vous partagerez le dossier du client au groupe plutôt qu'à chaque personne : créez-le donc en premier. Tout commence dans la gestion des comptes.

A group represents one of your firm's clients. Use their business name — or, if the client is an individual, their personal name. You'll share the client's folder to the group rather than to each person, so create it first. It all starts in account management.

• 1 En haut à droite, cliquez sur votre icône.
• 2 Choisissez Comptes dans le menu. Vous arrivez sur la page de gestion des comptes.

• 1 Top right, click your icon.
• 2 Choose Accounts from the menu. This opens the account-management page.

• 3 Dans la colonne de gauche, cliquez sur Créer un groupe.
• 4 Tapez la raison sociale du client, puis validez. Le groupe apparaît dans la liste de gauche, sous Groupes.

• 3 In the left column, click Create group.
• 4 Type the client's business name and confirm. The group appears in the left-hand list under Groups.

Ajoutez-vous aussi au groupe — ne sautez pas cette étape. Ouvrez la ligne de votre propre compte (crayon Éditer) et ajoutez ce nouveau groupe sous Membre des groupes suivants.

Add yourself to the group too — don't skip this. Open your own account's row (Edit pencil) and add this new group under Member of the following groups.

Cliquez sur le bouton bleu Nouveau compte. Le point important : saisissez un courriel et laissez le mot de passe vide — le client recevra un courriel l'invitant à choisir lui-même son mot de passe.

Click the blue New account button. The key point: enter an email and leave the password blank — the client will receive an email inviting them to set their own password.

• 1 Nom du compte — l'identifiant du client (sans espace).
• 2 Mot de passe — laissez ce champ vide. Il affiche « requis » seulement parce qu'un nouveau formulaire exige soit un mot de passe, soit un courriel ; dès que vous saisissez le courriel (point 3), le mot de passe n'est plus requis et vous pouvez le laisser vide sans problème. La note « Le mot de passe ou l'e-mail est requis » sous le champ le confirme.
• 3 E-mail — obligatoire pour l'envoi du courriel de bienvenue.
• 4 Membre des groupes suivants — sélectionnez le groupe créé à l'étape 1, puis cliquez sur Ajouter le nouveau compte. Astuce : si vous aviez d'abord sélectionné le groupe dans la colonne de gauche avant de cliquer sur Nouveau compte, il est déjà rempli ici — rien à faire.

• 1 Account name — the client's username (no spaces).
• 2 Password — leave this field empty. It shows “required” only because a new form needs either a password or an email; once you enter the email (point 3), the password is no longer required and you can safely leave it blank. The “Either a password or an email is required” note under the field confirms this.
• 3 Email — required so the welcome email can be sent.
• 4 Member of the following groups — pick the group from step 1, then click Add new account. Tip: if you selected the group in the left column first, before clicking New account, it's already filled in here — nothing to do.

Le point qui surprend : le dossier du client vous appartient. Vous le créez dans vos propres Fichiers et il reste dans votre compte. Le partager ne le donne pas — cela ouvre seulement une fenêtre par laquelle le client dépose ses documents. Tout ce qu'il téléverse atterrit à l'intérieur de votre dossier : c'est pour cette raison que vous voyez tout, sans avoir à récupérer quoi que ce soit.

Here's the part that surprises people: the client's folder belongs to you. You create it in your own Files, and it stays in your account. Sharing it doesn't give it away — it only opens a window for the client to drop documents through. Everything they upload lands inside your folder, which is why you see all of it without having to collect anything.

• 1 Dans Fichiers, ouvrez votre dossier Clients existant, puis créez-y un dossier au nom du client (Nouveau → Nouveau dossier). Ce dossier reste le vôtre.
• 2 Ouvrez le partage du dossier, puis saisissez le nom du groupe au complet — celui de l'étape 1. Tant que vous n'en tapez qu'une partie, la liste reste vide : c'est voulu (vos clients ne peuvent pas se découvrir entre eux). Le groupe apparaît dès que le nom correspond exactement ; les majuscules n'ont pas d'importance. Le groupe n'apparaît toujours pas ? Vous n'en êtes probablement pas membre — revoyez l'étape 2.
• 3 Le partage devient automatiquement en dépôt seul : rien à régler.

• 1 In Files, open your existing Clients folder, then create a folder named after the client inside it (New → New folder). This folder stays yours.
• 2 Open the folder's share panel, then type the group's name in full — the one from step 1. While you've typed only part of it the list stays empty: that's deliberate (your clients can't discover one another). The group appears as soon as the name matches exactly; capitals don't matter. Still nothing? You're probably not a member of the group — see step 2.
• 3 The share automatically becomes upload-only — nothing to configure.

Sur la page Comptes, chaque ligne a un crayon Éditer (pour modifier le nom, le courriel ou les groupes) et un menu ⋯ pour les autres actions. Utilisez aussi les entrées de gauche (Tous les comptes, Administrateurs, Récemment actifs et vos groupes) pour filtrer la liste.

On the Accounts page, each row has an Edit pencil (to change the name, email, or groups) and a ⋯ menu for the other actions. Use the left-hand entries (All accounts, Admins, Recently active, and your groups) to filter the list.

• 1 Le menu ⋯ permet de : Renvoyer l'e-mail de bienvenue, Désactiver le compte (le client ne peut plus se connecter, sans rien perdre) ou Supprimer le compte.

• 1 The ⋯ menu lets you: Resend welcome email, Disable account (the client can no longer sign in, but nothing is lost), or Delete account.